Votre patrimone mérite une gestion d'excellence
Maker Wealth Management accompagne les entrepreneurs, dirigeants et familles dans leur stratégie patrimoniale globale.
"Maker WM m'a permis d'organiser la transmission de mon entreprise à mes enfants tout en restant aux commandes."
Notre Mission
Notre Mission
Notre Mission
Bâtissons votre
projet patrimonial
Nous intervenons sur l’ensemble de vos préoccupations patrimoniales : cession d’entreprise, protection du conjoint, préparation de la retraite, transmission aux enfants, diversification du patrimoine, organisation immobilière…
Nous vous accompagnons avec une approche structurée, sur-mesure et exigeante.
Notre Méthode
Notre Méthode
Notre Méthode
Approche Patrimoniale Globale
Maker Wealth Management vous accompagne dans la mise en place d'une stratégie patrimoniale
Diagnostic Patrimonial
Nous photographions votre situation actuelle dans sa globalité.
Où en êtes-vous aujourd'hui ? Nous analysons votre situation familiale, matrimoniale et professionnelle, votre patrimoine existant (immobilier, financier, professionnel), vos flux budgétaires et votre fiscalité. Nous identifions également les enjeux successoraux pour protéger vos proches.
Résultat : une vision claire et complète de votre point de départ.
Objectifs et Ressources
Nous définissons ensemble où vous voulez aller et avec quels moyens.
Quels sont vos objectifs patrimoniaux prioritaires ? Protection de votre famille, préparation de la retraite, transmission, optimisation fiscale ? Nous identifions les ressources mobilisables (épargne, capacité d'investissement, revenus) et prenons en compte vos appétences et réticences (tolérance au risque, préférences d'investissement).
Résultat : une feuille de route réaliste et personnalisée.
Stratégie Patrimoniale
Nous mettons en œuvre des solutions concrètes et vous accompagnons dans la durée.
Sur la base du diagnostic et de vos objectifs, nous vous présentons des recommandations adaptées : placements financiers, optimisation immobilière, stratégie fiscale, protection sociale. Nous pilotons la mise en œuvre avec vous et assurons un suivi régulier pour ajuster votre stratégie aux évolutions de votre vie.
Résultat : un patrimoine optimisé qui évolue avec vous.
Diagnostic Patrimonial
Nous photographions votre situation actuelle dans sa globalité.
Où en êtes-vous aujourd'hui ? Nous analysons votre situation familiale, matrimoniale et professionnelle, votre patrimoine existant (immobilier, financier, professionnel), vos flux budgétaires et votre fiscalité. Nous identifions également les enjeux successoraux pour protéger vos proches.
Résultat : une vision claire et complète de votre point de départ.
Objectifs et Ressources
Nous définissons ensemble où vous voulez aller et avec quels moyens.
Quels sont vos objectifs patrimoniaux prioritaires ? Protection de votre famille, préparation de la retraite, transmission, optimisation fiscale ? Nous identifions les ressources mobilisables (épargne, capacité d'investissement, revenus) et prenons en compte vos appétences et réticences (tolérance au risque, préférences d'investissement).
Résultat : une feuille de route réaliste et personnalisée.
Stratégie Patrimoniale
Nous mettons en œuvre des solutions concrètes et vous accompagnons dans la durée.
Sur la base du diagnostic et de vos objectifs, nous vous présentons des recommandations adaptées : placements financiers, optimisation immobilière, stratégie fiscale, protection sociale. Nous pilotons la mise en œuvre avec vous et assurons un suivi régulier pour ajuster votre stratégie aux évolutions de votre vie.
Résultat : un patrimoine optimisé qui évolue avec vous.
Diagnostic Patrimonial
Nous photographions votre situation actuelle dans sa globalité.
Où en êtes-vous aujourd'hui ? Nous analysons votre situation familiale, matrimoniale et professionnelle, votre patrimoine existant (immobilier, financier, professionnel), vos flux budgétaires et votre fiscalité. Nous identifions également les enjeux successoraux pour protéger vos proches.
Résultat : une vision claire et complète de votre point de départ.
Objectifs et Ressources
Nous définissons ensemble où vous voulez aller et avec quels moyens.
Quels sont vos objectifs patrimoniaux prioritaires ? Protection de votre famille, préparation de la retraite, transmission, optimisation fiscale ? Nous identifions les ressources mobilisables (épargne, capacité d'investissement, revenus) et prenons en compte vos appétences et réticences (tolérance au risque, préférences d'investissement).
Résultat : une feuille de route réaliste et personnalisée.
Stratégie Patrimoniale
Nous mettons en œuvre des solutions concrètes et vous accompagnons dans la durée.
Sur la base du diagnostic et de vos objectifs, nous vous présentons des recommandations adaptées : placements financiers, optimisation immobilière, stratégie fiscale, protection sociale. Nous pilotons la mise en œuvre avec vous et assurons un suivi régulier pour ajuster votre stratégie aux évolutions de votre vie.
Résultat : un patrimoine optimisé qui évolue avec vous.
Nos Expertises
Nos Expertises
Nos Expertises
Un large panel de domaines d'intervention
Maker Wealth Management vous accompagne dans la mise en place d'une stratégie patrimoniale
Régimes Matrimoniaux
Protégez votre patrimoine et votre conjoint en adaptant votre régime matrimonial.
Mariage, PACS, concubinage : chaque situation a ses implications patrimoniales. Nous analysons votre régime actuel et vous conseillons sur les ajustements nécessaires pour protéger votre conjoint, sécuriser votre patrimoine professionnel et optimiser votre fiscalité. Changement de régime, donation entre époux, avantages matrimoniaux : nous vous guidons vers les meilleures solutions.
Résultat : une protection optimale de votre famille et de votre patrimoine.
Régimes Matrimoniaux
Protégez votre patrimoine et votre conjoint en adaptant votre régime matrimonial.
Mariage, PACS, concubinage : chaque situation a ses implications patrimoniales. Nous analysons votre régime actuel et vous conseillons sur les ajustements nécessaires pour protéger votre conjoint, sécuriser votre patrimoine professionnel et optimiser votre fiscalité. Changement de régime, donation entre époux, avantages matrimoniaux : nous vous guidons vers les meilleures solutions.
Résultat : une protection optimale de votre famille et de votre patrimoine.
Régimes Matrimoniaux
Protégez votre patrimoine et votre conjoint en adaptant votre régime matrimonial.
Mariage, PACS, concubinage : chaque situation a ses implications patrimoniales. Nous analysons votre régime actuel et vous conseillons sur les ajustements nécessaires pour protéger votre conjoint, sécuriser votre patrimoine professionnel et optimiser votre fiscalité. Changement de régime, donation entre époux, avantages matrimoniaux : nous vous guidons vers les meilleures solutions.
Résultat : une protection optimale de votre famille et de votre patrimoine.
Fiscalité
Réduisez légalement votre pression fiscale et optimisez vos revenus.
Impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu, plus-values : la fiscalité impacte directement votre capacité d'enrichissement. Nous identifions les leviers d'optimisation adaptés à votre situation : choix des enveloppes d'investissement, défiscalisation intelligente, arbitrages patrimoniaux. Notre approche pragmatique privilégie les économies durables aux effets de mode fiscaux.
Résultat : moins d'impôts, plus de patrimoine disponible pour vos projets.
Fiscalité
Réduisez légalement votre pression fiscale et optimisez vos revenus.
Impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu, plus-values : la fiscalité impacte directement votre capacité d'enrichissement. Nous identifions les leviers d'optimisation adaptés à votre situation : choix des enveloppes d'investissement, défiscalisation intelligente, arbitrages patrimoniaux. Notre approche pragmatique privilégie les économies durables aux effets de mode fiscaux.
Résultat : moins d'impôts, plus de patrimoine disponible pour vos projets.
Fiscalité
Réduisez légalement votre pression fiscale et optimisez vos revenus.
Impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu, plus-values : la fiscalité impacte directement votre capacité d'enrichissement. Nous identifions les leviers d'optimisation adaptés à votre situation : choix des enveloppes d'investissement, défiscalisation intelligente, arbitrages patrimoniaux. Notre approche pragmatique privilégie les économies durables aux effets de mode fiscaux.
Résultat : moins d'impôts, plus de patrimoine disponible pour vos projets.
Retraite
Préparez sereinement votre retraite et maintenez votre niveau de vie.
Quelle sera votre pension ? Comment combler l'écart avec vos revenus actuels ? Nous réalisons votre bilan retraite et construisons une stratégie d'épargne adaptée : PER, assurance-vie, immobilier locatif. Entrepreneurs et dirigeants : nous optimisons votre protection sociale et vos revenus futurs.
Résultat : une retraite anticipée et un complément de revenus sécurisé.
Retraite
Préparez sereinement votre retraite et maintenez votre niveau de vie.
Quelle sera votre pension ? Comment combler l'écart avec vos revenus actuels ? Nous réalisons votre bilan retraite et construisons une stratégie d'épargne adaptée : PER, assurance-vie, immobilier locatif. Entrepreneurs et dirigeants : nous optimisons votre protection sociale et vos revenus futurs.
Résultat : une retraite anticipée et un complément de revenus sécurisé.
Retraite
Préparez sereinement votre retraite et maintenez votre niveau de vie.
Quelle sera votre pension ? Comment combler l'écart avec vos revenus actuels ? Nous réalisons votre bilan retraite et construisons une stratégie d'épargne adaptée : PER, assurance-vie, immobilier locatif. Entrepreneurs et dirigeants : nous optimisons votre protection sociale et vos revenus futurs.
Résultat : une retraite anticipée et un complément de revenus sécurisé.
Transmission
Transmettez votre patrimoine à vos enfants en réduisant les droits de succession.
Sans préparation, vos héritiers peuvent perdre jusqu'à 45% de votre patrimoine en droits de succession. Nous élaborons votre stratégie de transmission : donations optimisées, démembrement de propriété, assurance-vie, pacte Dutreil pour votre entreprise. Nous anticipons également les situations familiales complexes comme les familles recomposées ou les enfants en situation de handicap.
Résultat : un patrimoine préservé et transmis selon vos volontés.
Transmission
Transmettez votre patrimoine à vos enfants en réduisant les droits de succession.
Sans préparation, vos héritiers peuvent perdre jusqu'à 45% de votre patrimoine en droits de succession. Nous élaborons votre stratégie de transmission : donations optimisées, démembrement de propriété, assurance-vie, pacte Dutreil pour votre entreprise. Nous anticipons également les situations familiales complexes comme les familles recomposées ou les enfants en situation de handicap.
Résultat : un patrimoine préservé et transmis selon vos volontés.
Transmission
Transmettez votre patrimoine à vos enfants en réduisant les droits de succession.
Sans préparation, vos héritiers peuvent perdre jusqu'à 45% de votre patrimoine en droits de succession. Nous élaborons votre stratégie de transmission : donations optimisées, démembrement de propriété, assurance-vie, pacte Dutreil pour votre entreprise. Nous anticipons également les situations familiales complexes comme les familles recomposées ou les enfants en situation de handicap.
Résultat : un patrimoine préservé et transmis selon vos volontés.
Accompagnement du Dirigeant
Sécurisez votre situation patrimoniale tout au long de votre parcours entrepreneurial.
Création, développement, cession d'entreprise : chaque étape nécessite des arbitrages patrimoniaux. Nous vous accompagnons dans la structuration juridique de votre société, l'optimisation de votre rémunération, la diversification de votre patrimoine hors entreprise et la préparation de votre sortie. Notre expérience entrepreneuriale de 15 ans fait la différence.
Résultat : un patrimoine professionnel et personnel équilibré et sécurisé.
Accompagnement du Dirigeant
Sécurisez votre situation patrimoniale tout au long de votre parcours entrepreneurial.
Création, développement, cession d'entreprise : chaque étape nécessite des arbitrages patrimoniaux. Nous vous accompagnons dans la structuration juridique de votre société, l'optimisation de votre rémunération, la diversification de votre patrimoine hors entreprise et la préparation de votre sortie. Notre expérience entrepreneuriale de 15 ans fait la différence.
Résultat : un patrimoine professionnel et personnel équilibré et sécurisé.
Accompagnement du Dirigeant
Sécurisez votre situation patrimoniale tout au long de votre parcours entrepreneurial.
Création, développement, cession d'entreprise : chaque étape nécessite des arbitrages patrimoniaux. Nous vous accompagnons dans la structuration juridique de votre société, l'optimisation de votre rémunération, la diversification de votre patrimoine hors entreprise et la préparation de votre sortie. Notre expérience entrepreneuriale de 15 ans fait la différence.
Résultat : un patrimoine professionnel et personnel équilibré et sécurisé.
Protection Sociale
Protégez-vous et protégez vos proches contre les aléas de la vie.
Décès, invalidité, incapacité de travail : êtes-vous suffisamment protégé ? Nous analysons vos couvertures actuelles et identifions les manques. Prévoyance, garanties accidents, protection du conjoint et des enfants : nous sélectionnons les solutions adaptées à votre statut et votre budget.
Résultat : une protection complète pour faire face aux imprévus sereinement.
Protection Sociale
Protégez-vous et protégez vos proches contre les aléas de la vie.
Décès, invalidité, incapacité de travail : êtes-vous suffisamment protégé ? Nous analysons vos couvertures actuelles et identifions les manques. Prévoyance, garanties accidents, protection du conjoint et des enfants : nous sélectionnons les solutions adaptées à votre statut et votre budget.
Résultat : une protection complète pour faire face aux imprévus sereinement.
Protection Sociale
Protégez-vous et protégez vos proches contre les aléas de la vie.
Décès, invalidité, incapacité de travail : êtes-vous suffisamment protégé ? Nous analysons vos couvertures actuelles et identifions les manques. Prévoyance, garanties accidents, protection du conjoint et des enfants : nous sélectionnons les solutions adaptées à votre statut et votre budget.
Résultat : une protection complète pour faire face aux imprévus sereinement.
Placements Financiers
Diversifiez et faites fructifier votre épargne avec des placements adaptés à vos objectifs.
Assurance-vie, PER, compte-titres, PEA : quelle enveloppe pour quel objectif ? Nous construisons une allocation patrimoniale équilibrée entre sécurité et performance. Actions, obligations, fonds immobiliers, private equity : nous sélectionnons les supports adaptés à votre profil de risque et votre horizon d'investissement, en toute transparence sur les frais.
Résultat : une épargne performante et alignée avec vos projets de vie.
Placements Financiers
Diversifiez et faites fructifier votre épargne avec des placements adaptés à vos objectifs.
Assurance-vie, PER, compte-titres, PEA : quelle enveloppe pour quel objectif ? Nous construisons une allocation patrimoniale équilibrée entre sécurité et performance. Actions, obligations, fonds immobiliers, private equity : nous sélectionnons les supports adaptés à votre profil de risque et votre horizon d'investissement, en toute transparence sur les frais.
Résultat : une épargne performante et alignée avec vos projets de vie.
Placements Financiers
Diversifiez et faites fructifier votre épargne avec des placements adaptés à vos objectifs.
Assurance-vie, PER, compte-titres, PEA : quelle enveloppe pour quel objectif ? Nous construisons une allocation patrimoniale équilibrée entre sécurité et performance. Actions, obligations, fonds immobiliers, private equity : nous sélectionnons les supports adaptés à votre profil de risque et votre horizon d'investissement, en toute transparence sur les frais.
Résultat : une épargne performante et alignée avec vos projets de vie.
Placements Immobiliers
Investissez dans la pierre pour générer des revenus et vous constituer un patrimoine durable.
Immobilier locatif, SCPI, OPCI, défiscalisation (Pinel, Malraux, Monuments Historiques) : l'immobilier reste un pilier de la constitution patrimoniale. Nous analysons la rentabilité réelle des opportunités, sélectionnons les meilleurs véhicules d'investissement et optimisons votre fiscalité. Location nue, meublée, LMNP : nous vous guidons vers les bonnes décisions.
Résultat : un patrimoine immobilier rentable et fiscalement optimisé.
Placements Immobiliers
Investissez dans la pierre pour générer des revenus et vous constituer un patrimoine durable.
Immobilier locatif, SCPI, OPCI, défiscalisation (Pinel, Malraux, Monuments Historiques) : l'immobilier reste un pilier de la constitution patrimoniale. Nous analysons la rentabilité réelle des opportunités, sélectionnons les meilleurs véhicules d'investissement et optimisons votre fiscalité. Location nue, meublée, LMNP : nous vous guidons vers les bonnes décisions.
Résultat : un patrimoine immobilier rentable et fiscalement optimisé.
Placements Immobiliers
Investissez dans la pierre pour générer des revenus et vous constituer un patrimoine durable.
Immobilier locatif, SCPI, OPCI, défiscalisation (Pinel, Malraux, Monuments Historiques) : l'immobilier reste un pilier de la constitution patrimoniale. Nous analysons la rentabilité réelle des opportunités, sélectionnons les meilleurs véhicules d'investissement et optimisons votre fiscalité. Location nue, meublée, LMNP : nous vous guidons vers les bonnes décisions.
Résultat : un patrimoine immobilier rentable et fiscalement optimisé.
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